🔔 Como gerar alertas específicas em contratos?
Agora a gestão está muito mais simples, unificada e poderosa.
Não é mais necessário navegar entre abas diferentes para avisar sua equipe ou seus clientes — tudo é configurado em um único painel.
⚠️ Requisito fundamental
Para configurar uma alerta, o documento precisa ter pelo menos uma data classificada.
Pode ser a data padrão “Data de expiração” ou qualquer atributo personalizado do tipo data.
Sem uma data vinculada, o sistema não terá um gatilho para disparar a notificação.
🚀 Passo a passo para configurar uma alerta unificada
1. Acesse o documento no módulo Repositório.
2. Clique no ícone da campana 🔔 (geralmente no canto superior direito).
3. No painel de alertas, selecione Criar alerta.
4. Selecione o Tipo de Notificação
Você deverá escolher como a alerta será disparada:
📅 Com base em data (recomendado para contratos)
A alerta é disparada a partir de um atributo de data já existente no documento
(ex.: Data de expiração, Data de assinatura, etc.).
5. Se você escolheu “Periódica”:
Configure os seguintes campos:
Data de início: selecione no calendário.
Repetir alerta: ative o toggle se quiser repetições.
Repetir a cada: defina o intervalo (ex.: "60 dias", "2 meses").
Finalização: escolha quando termina:
Nunca
Em (data específica)
Depois de (quantidade de repetições)
6. Complete os detalhes da Alerta
🏷 Nome da Alerta
Defina um título claro e descritivo.
👥 Usuários internos
Selecione os membros da sua equipe que devem ser notificados.
🌐 Usuários externos
Digite ou selecione os e-mails das pessoas fora da plataforma.
⏱ Data e frequência
Configure quando a notificação será enviada.
Exemplo: "30 dias antes da data de expiração".
➡️ Você pode adicionar várias notificações (ex.: 30, 15 e 1 dia antes) usando o botão Adicionar.
📎 Controle de envio de anexos
Você verá a opção:
“Não enviar documento para pessoas externas”
Desmarcado (padrão): externos recebem o e-mail com o documento anexado.
Marcado: externos recebem a notificação sem o arquivo do contrato.
🔐 Medida de segurança: e-mails enviados para externos nunca incluem links para a plataforma.
7. Ativar e salvar a Alerta
A opção “Ativar alerta ao salvar” vem marcada por padrão.
Isso faz com que a alerta comece a funcionar imediatamente.
Se você desmarcar, a alerta será criada, porém ficará inativa até que seja ativada manualmente.
Clique em Criar alerta para concluir.
⚠️ Requisito para alertas “Com base em data”
O documento deve ter pelo menos um atributo de data classificado — seja a Data de Expiração ou uma data personalizada criada por você.
💡 O que você precisa saber sobre os destinatários
Usuários internos
Recebem a notificação padrão e têm acesso ao documento dentro da plataforma.
Usuários externos
Por padrão: recebem o e-mail com o documento anexado.
Exceção: se marcada a opção “Não enviar documento para pessoas externas”, recebem somente o aviso, sem anexos.
📝 Nota sobre o Diretório de Contatos
Ao adicionar um novo usuário externo durante a criação da alerta:
Se o Diretório estiver ativo, o contato será salvo automaticamente na seção Pessoas.
Se o Diretório estiver desativado, o contato ficará salvo, mas só ficará visível na lista de Pessoas quando o Diretório for ativado futuramente.